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经济趋势回落,通胀短升长降。我们认为,当前债券牛市虽然短期遇阻,但是展望4季度,债市仍有经济基本面的支撑:首先,经济趋势回落。从需求来看,目前外需受贸易冲突影响,出口增速承压;而内需当中,消费受居民高债务率影响持续下行;投资中的制造业投资仍弱、预计地产投资增速趋降,而基建投资独木难支。从生产看,6大电厂发电耗煤增速在8月转负,9月上旬依旧负增,意味着发电量代表的工业生产在明显回落。

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